Misurare e crescere · Reporting mensile

Report commerciale

Le domande, la prima voltaFonti dei datiEstrazione e controllo qualità

Cosa ricevi e quanto costa ↓
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Report commerciale

Ogni mese una pagina che lega il marketing agli incassi: quanti contatti, da dove, quanti diventano clienti e cosa fare dopo.

230 € al mese 290 €

Prezzi di lancio, per gli ordini fino al 15 aprile 2027

più 290 € di avvio, una volta sola: il lavoro in più del primo mese

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Prezzi finali. Non paghi niente adesso: dal carrello prenoti, ed è gratuito.

Cosa ricevi

  • Ogni mese una pagina, sempre nello stesso ordine: contatti per provenienza, tempo di risposta, quanti diventano clienti, trattative in corso, vinte e perse con i motivi
  • Il confronto con il mese prima e con lo stesso mese dell'anno prima
  • Il costo per cliente di ogni canale pubblicitario, quando ci sono spese
  • Un commento di poche righe: cosa è successo, le ipotesi sul perché, cosa fare dopo
  • Numeri controllati con il gestionale, e le differenze con le piattaforme spiegate
  • Un elenco di azioni con il responsabile

Come lo faccio

Il report commerciale collega il marketing al fatturato: quanti contatti, da dove, quanti diventano clienti, quanto vale la pipeline e cosa fare il mese dopo. Una pagina, sempre nello stesso ordine, con numeri che tornano con il CRM.

  1. Le domande, la prima voltaChiediamo con te cosa vuoi sapere ogni mese e quali decisioni prendi, e su questo disegno il modello della pagina.Perché conta: Un numero che non risponde a una domanda occupa spazio e distrae.
  2. Fonti dei datiDecido da dove arrivano i dati: report del CRM, oppure export in un foglio collegato a Looker Studio, più le spese pubblicitarie.Perché conta: Fonti cambiate ogni mese rendono impossibile il confronto.
  3. Estrazione e controllo qualitàA inizio mese estraggo i dati e controllo fonti vuote, trattative senza valore e doppioni, sotto le soglie concordate o segnalati.Perché conta: Numeri sporchi presentati come puliti fanno decidere male.
  4. Calcoli e graficiCalcolo contatti per fonte, tempo di primo contatto, tasso contatto-cliente per fonte, pipeline anche ponderata, vinte e perse con motivi, previsione, costo per cliente per canale.Perché conta: Senza il costo per cliente per canale non si può difendere o tagliare un budget.
  5. CommentoScrivo 5-8 righe: cosa è successo, le ipotesi sul perché dichiarate come tali, cosa fare dopo. Le correggo con quello che sai del mese.Perché conta: Grafici senza commento lasciano a te il lavoro di capire cosa fare.
  6. Consegna e callConsegno entro la data concordata e in 20-30 minuti decido le azioni con un responsabile.Perché conta: Un report che arriva quando capita smette presto di contare.
  7. Revisione trimestraleOgni tre mesi tolgo i numeri che nessuno guarda.Perché conta: Un report che cresce senza potatura diventa illeggibile.

Le tecniche che uso

Lead-to-customer rate
La quota di contatti che diventano clienti, divisa per fonte.
Weighted pipeline
Il valore delle trattative aperte moltiplicato per la probabilità della fase.
CAC per canale
Il costo per cliente acquisito: spesa pubblicitaria divisa per i clienti di quel canale.
Riconciliazione dei dati
I contatti del report coincidono con quelli del CRM nel periodo; le differenze con Google Analytics o le piattaforme sono spiegate.
Looker Studio
Lo strumento di Google per i cruscotti, collegato a fogli e piattaforme.
Forecast
La previsione del mese successivo, dalle trattative con data di chiusura nel mese.

Cosa comprende il prezzo

Sempre: Ogni mese: estrazione e controllo dei dati, la pagina con i numeri sempre nello stesso ordine, il confronto con il mese prima e l'anno prima, il costo per cliente per canale se ci sono spese, il commento, la consegna entro la data e la call di 20-30 minuti. Il lavoro in più del primo mese è l'avvio, che si paga una volta sola.

Fino a: Un CRM e fino a 2 piattaforme pubblicitarie come fonti, una pagina, una call al mese.

Se serve di più: Il primo mese comprende il disegno del modello, come dice la scheda per la prima volta. Un cruscotto aggiornato in automatico è Dashboard report; l'analisi delle fasi Tracking fasi vendita; il report delle sole email Report open/click/conversion.

Non compreso: Il costo della pubblicità, pagato da te alle piattaforme.

La modifica compresa: Ogni servizio comprende un giro di modifiche: guardiamo insieme la prima versione, mi scrivi in un elenco quello che non va e lo riadatto. Le modifiche in più, o le cose aggiunte dopo, si pagano a parte, con il costo scritto prima, nella lettera d'incarico.

Tempi: Ogni mese entro il giorno concordato, per esempio entro il 5.

La call di presentazione: Una call di presentazione al mese, di 20-30 minuti: i numeri del mese e le azioni da decidere.

I controlli prima della consegna
  • Il totale dei contatti nel report coincide con quello nel CRM nel periodo.
  • Le fonti vuote sono sotto soglia o segnalate.
  • C'è il confronto con il mese precedente.
  • C'è il costo per cliente per canale, se ci sono spese.
  • Nel commento le ipotesi sono marcate come tali.
  • Ci sono 3 azioni concrete, e il report è consegnato entro la data concordata.
Gli errori che evito
  • Grafici senza commento: non si sa cosa fare.
  • Numeri che non tornano con il CRM: si perde la fiducia nel report.
  • Ipotesi presentate come cause: si promette quello che non si sa.
  • Un report diverso ogni mese: nessun confronto è possibile.
  • Nessuna data di consegna: il report arriva quando capita.

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