Dal contatto al cliente · Lead nurturing e follow-up automatici

Task automatici

Elenco degli eventiTabella evento e attivitàTaglio

Cosa ricevi e quanto costa ↓
Dal contatto al cliente · Lead nurturing e follow-up automatici

Task automatici

Il gestionale ti ricorda da solo le cose da fare, al momento giusto.

190 € 240 €

Prezzi di lancio, per gli ordini fino al 15 aprile 2027

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Prezzi finali. Non paghi niente adesso: dal carrello prenoti, ed è gratuito.

Si paga con bonifico, in tre rate: all'ordine, alla prima versione e alla consegna.

È compreso anche nel pacchetto Lead generation e performance marketing · Completo.

Cosa ricevi

  • Il gestionale che crea da solo le cose da fare, per esempio «Chiama entro 15 minuti», «Invia proposta entro 48 ore», «Proponi il rinnovo»
  • Ogni attività con un verbo, una scadenza e un responsabile
  • Nessun doppione, e attività che si chiudono da sole quando la trattativa passa alla fase dopo
  • Poche regole, al massimo 6-8, tarate dopo una settimana di prova con il team
  • La vista delle attività scadute per persona e la tabella delle regole

Come lo faccio

Il CRM crea da solo le attività che chi vende dimenticherebbe, se ogni regola parte da un evento preciso, ha un verbo e una scadenza e non produce doppioni. Poche regole, tarate su una settimana vera.

  1. Elenco degli eventiElenco con chi vende gli eventi che contano: ingresso in ogni fase, inattività, anniversari.Perché conta: Attività create su eventi che non contano riempiono la lista di rumore.
  2. Tabella evento e attivitàPer ogni evento scrivo l'attività con verbo, scadenza, responsabile e istruzione: nuovo contatto, «Chiama entro 15 minuti»; call svolta, «Invia proposta entro 48 ore».Perché conta: Un'attività senza scadenza è un desiderio, non un compito.
  3. TaglioTengo le 6-8 regole che spostano più vendite.Perché conta: Una lista di 80 attività al giorno viene ignorata tutta.
  4. Configurazione e anti-doppioneConfiguro le regole nel CRM con la condizione «nessuna attività aperta dello stesso tipo», e le provo con una trattativa finta.Perché conta: Lo stesso compito creato tre volte fa perdere fiducia nella lista.
  5. Chiusura automaticaQuando la fase cambia, le attività della fase precedente si chiudono da sole.Perché conta: Attività che restano aperte dopo il fatto rendono la lista inaffidabile.
  6. Settimana di prova e ritoccoPer una settimana conto quante attività arrivano al giorno a ogni persona, e tolgo le regole che producono rumore.Perché conta: Regole mai tarate sul lavoro vero finiscono disattivate dal team.

Le tecniche che uso

Workflow automation
Le regole del CRM che fanno partire un'azione quando un evento accade.
Task
L'attività con tipo, scadenza, promemoria e assegnatario, creata dalla regola.
Deduplication condition
La condizione che non crea un'attività se ne esiste già una aperta dello stesso tipo.
Auto-close on stage change
La chiusura automatica delle attività quando la trattativa passa di fase.
Overdue tasks report
La vista delle attività scadute per persona, a fine settimana.

Cosa comprende il prezzo

Sempre: La tabella evento e attività, il taglio a 6-8 regole, la configurazione con anti-doppione e chiusura automatica, la prova di ogni regola, la settimana di prova con il ritocco e la vista delle attività scadute.

Fino a: Fino a 8 regole, come dice la scheda, in un CRM.

Se serve di più: Le automazioni dipendono dal piano del CRM: se servono strumenti esterni, il costo è a parte. I richiami in sequenza sui preventivi sono Reminder follow-up, l'automazione al cambio di stato del contatto Automazione cambio stato lead, le notifiche interne Automazione notifiche interne.

La modifica compresa: Ogni servizio comprende un giro di modifiche: guardiamo insieme la prima versione, mi scrivi in un elenco quello che non va e lo riadatto. Le modifiche in più, o le cose aggiunte dopo, si pagano a parte, con il costo scritto prima, nella lettera d'incarico.

La call di presentazione: Call di presentazione di 10 minuti con il tuo team: le regole attive e dove il titolare vede le attività scadute.

I controlli prima della consegna
  • Ogni regola è stata provata con una trattativa finta.
  • I titoli hanno un verbo e una scadenza.
  • L'anti-doppione è provato: lo stesso evento due volte crea una sola attività.
  • La chiusura automatica al cambio di fase è provata.
  • Dopo la settimana di prova le attività al giorno per persona sono sostenibili.
  • C'è la vista delle attività scadute per persona.
Gli errori che evito
  • Troppe regole: la lista diventa rumore.
  • Attività senza scadenza: non sono attività.
  • Doppioni: lo stesso compito tre volte.
  • Attività che restano aperte dopo il fatto: si chiudono da sole al cambio di fase.

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