Automazione cambio stato lead

Cosa ricevi

• Le azioni giuste che partono da sole quando un contatto cambia fase: richiamo, avvisi, nuovo progetto
• Azioni solo sul cambio di fase vero, non a ogni modifica della scheda
• Nessun doppione se una trattativa torna indietro e riavanza
• Una nota nella scheda del contatto per ogni azione fatta in automatico
• La tabella fase → azioni, nella documentazione
• Un allarme se il flusso si rompe

Come lo faccio

Quando una trattativa cambia fase, le azioni giuste devono partire una volta sola e solo per un cambio vero. Il lavoro è una tabella fase-azioni e un flusso che la rispetta anche quando la trattativa torna indietro.

1. Tabella fase-azioniScriviamo con te cosa succede a ogni fase: «Proposta inviata» fa partire il follow-up, «Vinta» l'onboarding e l'avviso all'amministrazione, «Persa» la lista da ricontattare se c'è il consenso.Perché conta: Senza tabella le azioni si decidono caso per caso, e qualcuna si dimentica sempre.
2. Innesco sul cambio veroIl flusso confronta la fase nuova con quella di prima e parte solo se è cambiata davvero.Perché conta: Se parte a ogni modifica della scheda, basta correggere un telefono per rilanciare l'onboarding.
3. Rami e azioniMonto un'azione alla volta, comprese, se previste, le conversioni che tornano a Google e Meta.Perché conta: Un'azione costruita insieme alle altre e non provata da sola è difficile da correggere quando sbaglia.
4. Anti-doppionePrima di creare un progetto o una cartella il flusso controlla se esiste già.Perché conta: Una trattativa che torna indietro e riavanza creerebbe due progetti per lo stesso cliente.
5. Registro nel CRMOgni azione lascia una nota nella scheda, per esempio «onboarding avviato il…».Perché conta: Senza registro nessuno sa perché è partita un'email, e nessuno osa più toccare il flusso.
6. Prova avanti e indietroPorto una trattativa di prova avanti, indietro e di nuovo avanti, poi accendo e controllo a 7 e 30 giorni.Perché conta: È la prova che dimostra che il flusso crea un solo progetto, qualunque strada faccia la trattativa.

Le tecniche che uso

Property change trigger

L'innesco che parte quando cambia una proprietà precisa, qui la fase della trattativa, e non a ogni modifica della scheda.

Re-enrollment

La regola che decide se un contatto può rientrare in un flusso già fatto. La imposto apposta, così il ritorno a una fase non rilancia tutto.

Idempotenza

Lo stesso evento due volte produce un solo risultato: il flusso cerca prima di creare.

Offline conversion import

La vendita chiusa nel CRM torna a Google Ads o a Meta come conversione, così le campagne imparano da chi compra davvero.

Cosa comprende il prezzo

Non compreso: Il costo degli strumenti, pagato da te.

La modifica compresa: Ogni servizio comprende un giro di modifiche: guardiamo insieme la prima versione, mi scrivi in un elenco quello che non va e lo riadatto. Le modifiche in più, o le cose aggiunte dopo, si pagano a parte, con il costo scritto prima, nella lettera d'incarico.

La call di presentazione: Una call di presentazione per ordine: cosa succede da solo a ogni fase e dove vederlo. 20 minuti.