Automazione onboarding cliente
Materiali e accessi per servizioModulo di onboardingModelli di progetto e cartella
Automazione onboarding cliente
Quando un cliente firma, partono da soli benvenuto, raccolta delle informazioni e accessi.
340 € per workflow 440 €
Prezzi di lancio, per gli ordini fino al 15 aprile 2027
PrenotaPrezzi finali. Non paghi niente adesso: dal carrello prenoti, ed è gratuito.
Si paga con bonifico, in tre rate: all'ordine, alla prima versione e alla consegna.
È compreso anche nel pacchetto Retention e growth marketing · Avanzato.
Cosa ricevi
- Entro un'ora dalla firma il tuo cliente riceve benvenuto, prossimi passi, modulo dei materiali e link per prenotare l'avvio
- Gli accessi raccolti con inviti, mai con password
- Per il tuo team: progetto e cartella creati da un modello, e un avviso con i dati del cliente nuovo
- Un promemoria al cliente se mancano materiali
- La lista dei materiali per ogni servizio, i testi e un resoconto che spiega cosa parte alla firma, cosa trova il team e dove si cambia, in un file che si apre anche dal telefono e si stampa
- La misura dei giorni fra firma e avvio
Come lo faccio
I primi giorni dopo la firma decidono quanto presto si comincia davvero. Il flusso fa partire tutto in un'ora, e gli accessi si chiedono come inviti, mai come password.
- Materiali e accessi per servizioScriviamo con te cosa serve per cominciare ogni servizio: informazioni, file, accessi a Google Analytics, profilo Google, Meta, hosting.Perché conta: Una lista fatta a memoria dimentica sempre un accesso, e si perde una settimana a chiederlo.
- Modulo di onboardingPreparo il modulo con le domande e le istruzioni per invitarmi come utenti in ogni strumento, senza nessuna richiesta di password.Perché conta: Password mandate per email o chat restano lì per anni, e sono un rischio per te.
- Modelli di progetto e cartellaPreparo un modello di progetto con le attività standard e una cartella condivisa con la struttura fissa.Perché conta: Un progetto creato a mano ogni volta dimentica un'attività, e lo si scopre a metà lavoro.
- TestiScrivo il benvenuto con i prossimi passi e i tempi, il promemoria per i materiali e la conferma «materiali completi», e te li mando da approvare in un file, insieme al modulo, prima di costruire.Perché conta: Un benvenuto senza prossimi passi lascia il cliente a chiedersi cosa deve fare.
- CostruzioneAlla firma il flusso crea cartella e progetto, manda l'email con modulo e link per prenotare l'avvio, avvisa il team e, dopo qualche giorno, ricorda i materiali mancanti.Perché conta: Senza promemoria i materiali arrivano dopo settimane e il progetto aspetta.
- Prova e misuraFaccio vincere una trattativa di prova: entro un'ora tutto deve esistere, una volta sola. Poi misuro i giorni fra la firma e la riunione di avvio.Perché conta: Senza prova, un doppio innesco crea due cartelle e due progetti per lo stesso cliente.
Le tecniche che uso
- Accesso per invito
- Ogni strumento permette di aggiungere un utente con un ruolo, da amministratore a sola lettura. Il modulo spiega come farlo, passo per passo.
- Project template
- Un progetto modello con le attività standard di ogni servizio, copiato in automatico alla firma.
- Idempotenza
- Una sola cartella e un solo progetto per trattativa, anche se l'innesco arriva due volte.
- Time to kickoff
- I giorni fra la firma e la riunione di avvio: è il numero che misuro per capire se il flusso accorcia l'attesa.
Cosa comprende il prezzo
Sempre: Per ogni workflow: la lista materiali e accessi, il modulo senza password, i modelli di progetto e cartella, il benvenuto, il promemoria materiali, la notifica al team, l'anti-doppione, la prova e la misura firma-avvio.
Fino a: Un servizio con il suo modulo, uno strumento di progetto e uno di cartelle, e un giro di modifiche ai testi.
Se serve di più: Più servizi con moduli diversi o altri strumenti hanno un prezzo a parte. L'innesco dalla trattativa vinta è il servizio Automazione cambio stato lead; le email a un nuovo iscritto o utente sono Email onboarding.
Non compreso: Il costo degli strumenti, pagato da te.
La modifica compresa: Ogni servizio comprende un giro di modifiche: guardiamo insieme la prima versione, mi scrivi in un elenco quello che non va e lo riadatto. Le modifiche in più, o le cose aggiunte dopo, si pagano a parte, con il costo scritto prima, nella lettera d'incarico.
La call di presentazione: Una call di presentazione per ordine: cosa parte da solo alla firma e dove arriva l'avviso al team. 20 minuti.
I controlli prima della consegna
- Nessuna domanda del modulo chiede una password.
- Le istruzioni per gli inviti sono state provate su ogni strumento.
- Entro un'ora dalla firma di prova esistono email, modulo, prenotazione, cartella, progetto e avviso.
- Esistono un solo progetto e una sola cartella.
- Il promemoria dei materiali è stato provato.
- La misura firma-avvio è attiva.
Gli errori che evito
- Chiedere le password nel modulo: è un rischio per i tuoi account, e una cattiva abitudine che resta.
- Un benvenuto senza prossimi passi: il cliente aspetta, e tu aspetti lui.
- Nessun promemoria sui materiali: il progetto resta fermo senza che nessuno lo decida.