Formazione uso CRM

Cosa ricevi

• Le 10 azioni più frequenti del suo ruolo per ognuno, esercitate sui vostri contatti (o, se preferite, su contatti di prova creati nel vostro gestionale)
• Le regole su cosa registrare, quando, e cosa non scrivere mai
• Una guida di una pagina per ruolo, in un file che si apre dal telefono e si stampa, con le regole sui dati e i link ai video
• Un video di 2 minuti per ogni azione
• La registrazione della sessione
• Il confronto dei numeri del gestionale prima e dopo

Come lo faccio

Un CRM resta pieno se ognuno sa fare bene le poche azioni del suo ruolo e sa cosa deve registrare. La formazione si fa per ruolo, sul vostro CRM già configurato, e si controlla dopo qualche settimana guardando i dati.

1. Numeri di partenzaFaccio un questionario per ruolo e guardo nel CRM quante trattative non sono aggiornate e quante attività vengono registrate.Perché conta: Senza il punto di partenza non si potrà mostrare cosa è cambiato dopo la formazione.
2. Le 10 azioni per ruoloScelgo con il responsabile le 10 azioni più frequenti per ogni ruolo: per chi vende viste, aggiornamento delle trattative, attività, modelli; per chi dirige rapporti e previsioni.Perché conta: Mostrare tutte le funzioni confonde: servono le dieci che si usano ogni giorno.
3. Esercizi sui vostri contattiDimostro ogni azione, poi ognuno la fa sui contatti veri o di prova, e la rifà senza guardare.Perché conta: Guardare qualcuno che usa il CRM non insegna a usarlo: rifarlo da soli sì.
4. Regole sui datiSpiego con esempi giusti e sbagliati cosa si registra, quando, con quali campi obbligatori, e cosa non si scrive mai: dati sensibili inutili, giudizi personali sui clienti.Perché conta: Un CRM con dati scritti male non si può filtrare, e uno con dati che non dovrebbe avere è un rischio.
5. Guida e videoConsegno una guida di una pagina per ruolo e brevi video di 2 minuti per le azioni più usate.Perché conta: Chi dimentica un passaggio dopo una settimana deve poterlo ritrovare in un minuto, senza chiedere.
6. Controllo a 2-4 settimaneRiguardo nel CRM i numeri di partenza; se serve, faccio un breve ripasso.Perché conta: Senza controllo, in un mese il CRM torna vuoto e la formazione è persa.

Le tecniche che uso

Role-based training

Una sessione diversa per ogni ruolo, con le azioni che quel ruolo usa davvero.

Data hygiene

Le regole su cosa registrare e come: campi obbligatori, nomi coerenti, niente doppioni.

Retrieval practice

Ogni azione si rifà senza guardare, perché richiamarla la fissa.

Modello Kirkpatrick, livello 3

La misura del comportamento: dopo qualche settimana guardo nel CRM se le attività vengono davvero registrate.

Data minimization

Nel CRM si scrive solo quello che serve al lavoro: è un principio del GDPR e rende i dati più leggibili.

Cosa comprende il prezzo

Non compreso: L'impostazione del gestionale clienti, che va fatta prima (categoria 13).

La modifica compresa: Ogni servizio comprende un giro di modifiche: guardiamo insieme la prima versione, mi scrivi in un elenco quello che non va e lo riadatto. Le modifiche in più, o le cose aggiunte dopo, si pagano a parte, con il costo scritto prima, nella lettera d'incarico.

La call di presentazione: Una sola call per ordine, di 30 minuti, a 2-4 settimane dalla sessione: il confronto dei numeri del gestionale.