Dal contatto al cliente · Lead nurturing e follow-up automatici

Gestione deal

Momento di nascitaCampi e nomeListino e prodotti

Cosa ricevi e quanto costa ↓
Dal contatto al cliente · Lead nurturing e follow-up automatici

Gestione deal

Regole chiare su come si apre e si aggiorna una trattativa, così sai quanto vale quello che hai in corso.

190 € 240 €

Prezzi di lancio, per gli ordini fino al 15 aprile 2027

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Prezzi finali. Non paghi niente adesso: dal carrello prenoti, ed è gratuito.

Si paga con bonifico, in tre rate: all'ordine, alla prima versione e alla consegna.

È compreso anche nel pacchetto Lead generation e performance marketing · Completo.

Cosa ricevi

  • Regole chiare su quando nasce una trattativa e come si aggiorna, scritte in mezza pagina
  • Ogni trattativa con nome, valore, data di chiusura prevista, fase e responsabile, e l'elenco per sistemare, persona per persona, quelle che hai già
  • Il tuo listino caricato nel gestionale, così il valore si calcola da solo
  • La regola d'oro: ogni trattativa aperta ha sempre un prossimo passo con una data
  • Tre viste di controllo che mostrano subito cosa manca, e il controllo dopo 14 giorni, con una pagina che dice cosa è a posto e cosa no

Come lo faccio

Le trattative nel CRM dicono il vero se si sa quando nascono, cosa contengono e se ognuna ha sempre un prossimo passo con una data. Allora il valore della pipeline è un numero su cui decidere.

  1. Momento di nascitaDecidiamo con te quando nasce una trattativa: alla richiesta o dopo il primo contatto utile.Perché conta: Se ogni curioso diventa una trattativa, la pipeline vale un milione sulla carta e niente in cassa.
  2. Campi e nomeFisso i campi minimi (valore, data di chiusura prevista, fase, responsabile, contatto, fonte) e il nome nel formato «cliente, servizio», allineati ai campi obbligatori della pipeline.Perché conta: Una trattativa senza valore rende impossibile ogni previsione.
  3. Listino e prodottiSe il CRM lo permette, carico il tuo listino, così il valore si calcola dalle righe e non si scrive a mano. Lo provo con una trattativa di due righe.Perché conta: Un valore scritto a mano è spesso sbagliato o mancante.
  4. AssociazioniOgni trattativa è legata al contatto, e all'azienda nel caso di clienti business.Perché conta: Una trattativa slegata dal contatto fa perdere la storia della relazione.
  5. Viste di controlloCreo tre viste: aperte senza attività futura, data di chiusura passata, valore vuoto. L'obiettivo è zero.Perché conta: Senza viste di controllo le trattative si fermano in silenzio.
  6. Prova, spiegazione e controlloPorto tre trattative di prova dall'inizio alla fine, spiego le regole al team in 15 minuti e controllo le viste dopo 14 giorni.Perché conta: Regole non spiegate restano sulla carta.

Le tecniche che uso

Deal
La trattativa: un'opportunità qualificata che passa per le fasi fino a vinta o persa. Una per opportunità, anche con lo stesso cliente.
Lead e deal
Il contatto non qualificato resta lead; diventa trattativa quando si decide che vale la pena seguirlo.
Next activity
La regola d'oro: ogni trattativa aperta ha sempre un'attività futura con una data.
Line items
Le righe del listino collegate alla trattativa, da cui si calcola il valore.
Expected close date
La data di chiusura prevista, tenuta aggiornata: è la base della previsione del mese.

Cosa comprende il prezzo

Sempre: Le regole scritte sul momento di nascita, i campi e il formato del nome, il listino caricato se il CRM lo gestisce, le associazioni, tre viste di controllo, tre trattative di prova, la spiegazione al team e il controllo a 14 giorni.

Fino a: Una pipeline, un listino fino a 30 voci, in un CRM.

Se serve di più: La definizione delle fasi è Definizione pipeline, le attività automatiche Task automatici, i richiami sui preventivi Reminder follow-up. Il collegamento con un software di preventivi o fatture ha un prezzo a parte (Integrazione tool tramite n8n / Zapier / Make / API).

La modifica compresa: Ogni servizio comprende un giro di modifiche: guardiamo insieme la prima versione, mi scrivi in un elenco quello che non va e lo riadatto. Le modifiche in più, o le cose aggiunte dopo, si pagano a parte, con il costo scritto prima, nella lettera d'incarico.

La call di presentazione: Call di presentazione di 15 minuti con il tuo team: le regole della trattativa e perché il valore in corso è affidabile solo se le viste di controllo restano a zero.

I controlli prima della consegna
  • Il momento di nascita è scritto.
  • Il formato del nome è usato nelle prove.
  • I campi obbligatori sono allineati alla pipeline.
  • Il listino è caricato e il valore si calcola giusto.
  • Le tre viste di controllo sono create e a zero dopo le prove.
  • Tre trattative di prova sono state portate a fine.
Gli errori che evito
  • Una trattativa per ogni curioso: la pipeline gonfia e la previsione mente.
  • Valore vuoto o scritto a mano: la previsione è impossibile.
  • Nessuna attività futura: la trattativa muore in silenzio.
  • Date di chiusura mai aggiornate: la previsione del mese è sbagliata.

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