Setup CRM

Cosa ricevi

• Il CRM (il gestionale dei clienti) intestato alla tua attività e impostato sul tuo modo di vendere
• La mappa del tuo processo di vendita, approvata da te prima di configurare
• I contatti di oggi importati puliti, senza doppioni, con il resoconto di cosa è entrato e cosa no
• Pochi campi obbligatori, così il team lo usa davvero, e il consenso marketing registrato con data e fonte
• Le viste pronte per ogni persona, come «da chiamare oggi»
• Le regole d'uso su una pagina, la formazione registrata e il costo del software a 12 mesi
• La verifica a 7 e a 30 giorni, con le correzioni

Come lo faccio

Un CRM vive se riproduce il modo in cui vendi davvero e se chi vende lo usa dal primo giorno. Per questo si parte dal processo, non dal software, e si misura l'uso a 30 giorni.

1. Call di scopertaIn 60 minuti raccolgo da dove arrivano i contatti, quanti sono, chi risponde e in quanto tempo, cosa succede fino alla firma e dove si perdono. Si esce con tre numeri: contatti al mese, percentuale chiusa, valore medio di una vendita.Perché conta: Configurare prima di capire il processo produce un CRM che nessuno riconosce come suo.
2. Mezz'ora accanto a chi rispondeGuardo con chi risponde telefono, WhatsApp e quaderno degli appuntamenti.Perché conta: Le fonti che il titolare dimentica di dire sono spesso quelle che portano più clienti.
3. Mappa del processo e scelta del softwareScrivo la mappa del processo e la approvi; confronto i software su utenti, contatti, integrazioni e costo a 12 mesi. Decidi tu, con il costo annuo scritto.Perché conta: Scegliere sul piano gratuito senza leggere i limiti costringe a cambiare dopo pochi mesi.
4. Account e configurazione di baseL'account lo crei tu e mi inviti. Imposto lingua, fuso orario, valuta, utenti, ruoli, email e calendario collegati, il consenso marketing con data e fonte.Perché conta: Un account a nome di chi lavora per te lascia senza dati il giorno in cui il rapporto finisce.
5. Campi, pipeline e visteConfiguro la pipeline, i campi del contatto (al massimo 6 obbligatori) e le viste per ogni persona: da chiamare oggi, trattative del mese, trattative senza prossima attività.Perché conta: Troppi campi obbligatori fanno smettere di compilare in una settimana.
6. Pulizia e importazionePulisco il file dei contatti con uno script in locale (nomi, email in minuscolo, telefoni con +39, doppioni a parte), carico prima 10 righe, controllo, poi il resto con un'etichetta di importazione.Perché conta: Dati sporchi importati una volta restano sporchi per sempre.
7. Regole d'uso e formazioneScrivo le regole su una pagina e faccio 60-90 minuti di formazione: ogni persona crea davanti a me un contatto, una trattativa e un'attività.Perché conta: Chi vende e non è stato formato torna al quaderno.
8. Verifica a 7 e a 30 giorniGuardo contatti creati per persona, trattative senza attività e campi vuoti, e correggo quello che non viene usato.Perché conta: Senza verifica un CRM poco usato si scopre solo quando ormai è abbandonato.

Le tecniche che uso

Sales process mapping

La mappa scritta di come vendi, dal primo contatto alla firma, approvata da te prima di toccare il software.

Pipeline

Le fasi della vendita, ognuna un fatto verificabile, configurate nel CRM.

Deduplica all'import

Il confronto per email o telefono che evita i doppioni, con il controllo righe del file uguali ai record caricati.

Saved views

Le viste salvate per ogni persona, che mostrano solo quello che va fatto oggi.

DPA

L'accordo sul trattamento dei dati con il fornitore del CRM, che accetti tu come titolare.

Adozione a 30 giorni

La misura dell'uso reale: tutti i contatti nuovi nel CRM e nessuna trattativa aperta senza prossima attività.

Cosa comprende il prezzo

Non compreso: Il costo del CRM, pagato da te direttamente al fornitore, se serve un piano a pagamento.

La modifica compresa: Ogni servizio comprende un giro di modifiche: guardiamo insieme la prima versione, mi scrivi in un elenco quello che non va e lo riadatto. Le modifiche in più, o le cose aggiunte dopo, si pagano a parte, con il costo scritto prima, nella lettera d'incarico.

La call di presentazione: Call di presentazione di 30 minuti: cosa fare ogni mattina, il resoconto dell'importazione e i numeri che riguarderò fra 30 giorni.