Dal contatto al cliente · CRM e pipeline di vendita

Pipeline preventivi

Processo del preventivoFasiModulo con foto

Cosa ricevi e quanto costa ↓
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Pipeline preventivi

Le fasi della vendita per chi fa preventivi: dalla richiesta al sopralluogo al sì, senza preventivi dimenticati.

190 € per pipeline 240 €

Prezzi di lancio, per gli ordini fino al 15 aprile 2027

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Prezzi finali. Non paghi niente adesso: dal carrello prenoti, ed è gratuito.

Si paga con bonifico, in tre rate: all'ordine, alla prima versione e alla consegna.

È compreso anche nel pacchetto Lead generation e performance marketing · Completo.

Cosa ricevi

  • Le fasi della vendita per chi fa preventivi, configurate nel tuo gestionale: dalla richiesta al sopralluogo al sì
  • Un modulo di richiesta con caricamento foto, che evita sopralluoghi inutili
  • La checklist del sopralluogo, stampabile e sul telefono
  • Valore e scadenza obbligatori su ogni preventivo inviato, e i promemoria automatici per richiamare ogni preventivo, finché arriva un sì o un no
  • I motivi di rifiuto scelti da un elenco fisso
  • La misura del tempo fra sopralluogo e preventivo, e del tasso di accettazione per tipo di lavoro

Come lo faccio

Chi fa preventivi su misura perde vendite in due punti: sopralluoghi inutili e preventivi dimenticati. Questa pipeline raccoglie i dati prima del sopralluogo e richiama ogni preventivo finché arriva un sì o un no.

  1. Processo del preventivoGuardiamo con te un preventivo vero, meglio in sede, dalla richiesta all'accettazione.Perché conta: Senza vedere un caso vero le fasi non somigliano al tuo lavoro.
  2. FasiScrivo le fasi (Richiesta ricevuta, Sopralluogo fissato, Sopralluogo svolto, Preventivo inviato, Trattativa, Accettato o Rifiutato) con criteri, probabilità e tempi.Perché conta: Una pipeline senza la fase del sopralluogo nasconde dove si perde più tempo.
  3. Modulo con fotoScrivo le domande di un modulo che chiede misure, foto, indirizzo, tempi e budget orientativo; un invio di prova con 3 foto deve arrivare nella scheda.Perché conta: Un sopralluogo senza dati prima è spesso un viaggio per un lavoro che non si farà.
  4. Checklist del sopralluogoScrivo la lista di cosa guardare e fotografare, che correggi tu, stampabile o sul telefono.Perché conta: Un dato dimenticato al sopralluogo costringe a tornare, o a un preventivo sbagliato.
  5. Campi e richiamiValore e scadenza del preventivo diventano obbligatori all'invio; ogni preventivo inviato ha i suoi richiami, con chiusura «Rifiutato» e motivo a scelta fissa.Perché conta: Un preventivo senza scadenza torna dopo sei mesi a prezzi vecchi.
  6. Misura e revisioneMisuro il tempo dal sopralluogo all'invio e il tasso di accettazione per tipo di lavoro; a 90 giorni rivedo fasi e probabilità.Perché conta: Senza misura non si sa se i preventivi arrivano tardi.

Le tecniche che uso

Pre-qualification form
Il modulo con caricamento foto che raccoglie i dati prima del sopralluogo.
Site survey checklist
La lista del sopralluogo: cosa guardare, misurare, fotografare.
Quote expiry date
La scadenza del preventivo come campo obbligatorio.
Follow-up cadence
I richiami programmati su ogni preventivo inviato, finché arriva una risposta.
Closed lost reason
I motivi di rifiuto a scelta fissa: prezzo, tempi, concorrente, rinviato, nessuna risposta.

Cosa comprende il prezzo

Sempre: Le fasi con criteri e tempi, il test delle due persone, il modulo con foto provato, la checklist del sopralluogo, valore e scadenza obbligatori, la cadenza dei richiami, i motivi di rifiuto, la misura dei tempi e la revisione a 90 giorni.

Fino a: Una pipeline, un modulo di richiesta, una checklist, la cadenza dei richiami di Reminder follow-up applicata ai preventivi.

Se serve di più: Il collegamento con il software dei preventivi ha un prezzo a parte (Integrazione tool tramite n8n / Zapier / Make / API). La pagina con il modulo è Funnel con form o Funnel per attività locale. I richiami completi con tracce e confronto sono Reminder follow-up.

Non compreso: Il preventivo stesso: prezzi e quantità restano tuoi.

La modifica compresa: Ogni servizio comprende un giro di modifiche: guardiamo insieme la prima versione, mi scrivi in un elenco quello che non va e lo riadatto. Le modifiche in più, o le cose aggiunte dopo, si pagano a parte, con il costo scritto prima, nella lettera d'incarico.

La call di presentazione: Una call di presentazione per ordine, che presenta tutte le pipeline insieme: le fasi, il modulo, la checklist e come leggere il tasso di accettazione.

I controlli prima della consegna
  • Le fasi sono fatti e il test delle due persone è superato.
  • Il modulo con le foto è provato.
  • La checklist del sopralluogo è approvata da te.
  • Valore e scadenza sono obbligatori all'invio del preventivo.
  • I richiami sono attivi e provati.
  • I motivi di rifiuto sono a scelta fissa, e la misura del tempo di consegna è attiva.
Gli errori che evito
  • Sopralluoghi senza dati prima: viaggi per lavori che non si faranno.
  • Preventivi senza scadenza: il cliente risponde dopo sei mesi a prezzi vecchi.
  • Nessun richiamo: il preventivo «in valutazione» non torna mai.
  • Motivi di rifiuto liberi: non si impara niente.

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