Campi e proprietà contatto

Cosa ricevi

• I campi del tuo CRM creati e ordinati: ogni informazione al suo posto, una per campo
• Solo i campi che servono a una decisione, niente dati raccolti per niente
• Menu a scelta fissa per fonte, servizio, zona e budget, così i dati si confrontano
• Il consenso registrato in campi separati, dimostrabile
• Il dizionario dei campi in un foglio condiviso
• La tabella che dice in quale campo finisce ogni risposta dei tuoi moduli, provata con un invio di prova

Come lo faccio

I campi del contatto servono se ognuno esiste per una decisione, contiene un'informazione sola e, quando si può, si sceglie da un menu fisso. Il punto dove nascono gli errori è il passaggio dai moduli al CRM, e lì si prova tutto.

1. Elenco delle decisioniElenchiamo con te le decisioni che prendi sui contatti: chi chiamare, a chi mandare cosa, quali report guardare.Perché conta: Un campo senza una decisione dietro è un dato raccolto per niente, e contro la minimizzazione del GDPR.
2. Dizionario dei campiScrivo il dizionario: nome, cognome, email, telefono, azienda, fonte, campagna, servizio di interesse, budget a fasce, tempi, zona, consenso con data e fonte, responsabile. Ogni campo ha il suo uso.Perché conta: Un campo «note» che contiene budget, zona e tempi insieme non si può contare.
3. Valori dei menuPropongo i valori fissi di fonte, servizio, zona e budget; quelli della fonte coincidono con gli utm_source, in minuscolo.Perché conta: Con il testo libero «Instagram», «instagram» e «IG» diventano tre fonti diverse.
4. Campi esistentiRiuso i campi già previsti dal CRM, come email, telefono e fase del ciclo di vita, invece di crearne copie.Perché conta: Un «Email 2» fa scrivere i moduli in un campo mentre il commerciale guarda l'altro.
5. Creazione e gruppiCreo i campi in gruppi ordinati, per esempio Commerciale, Marketing, Privacy.Perché conta: Campi sparsi senza gruppo rallentano chi compila e fanno saltare informazioni.
6. Mappatura dei moduliPer ogni modulo e ogni modulo pubblicitario scrivo quale domanda finisce in quale campo, e lo provo con un invio di prova.Perché conta: Una mappatura non provata manda il budget nel campo «messaggio», e lo si scopre mesi dopo.
7. Pulizia dei campi vecchiSe il CRM esisteva, nascondo o archivio i campi inutili, dopo averne esportato i dati.Perché conta: Cancellare un campo prima di esportarlo perde dati che non si recuperano.

Le tecniche che uso

Data dictionary

Il foglio che descrive ogni campo: nome, tipo, valori ammessi, uso.

Dropdown select

Il menu a scelta fissa al posto del testo libero, così i dati si confrontano.

Field mapping

La tabella che collega ogni domanda dei moduli a un campo del CRM, provata con un invio.

Property groups

I gruppi in cui si ordinano i campi, per chi compila e per chi legge.

Naming convention UTM

Valori della fonte uguali agli utm_source, in minuscolo, come consiglia Google.

Campi del consenso

Consenso sì o no, data, fonte e testo dell'informativa in campi separati: così il consenso è dimostrabile.

Cosa comprende il prezzo

La modifica compresa: Ogni servizio comprende un giro di modifiche: guardiamo insieme la prima versione, mi scrivi in un elenco quello che non va e lo riadatto. Le modifiche in più, o le cose aggiunte dopo, si pagano a parte, con il costo scritto prima, nella lettera d'incarico.

La call di presentazione: Call di presentazione di 20 minuti: il dizionario dei campi, la tabella dei moduli e come si aggiunge un campo nuovo.